Neue SEPA-Verwaltung direkt im OnlineOrdner
Mit dem neuesten Update erweitert der OnlineOrdner seinen Funktionsumfang um eine integrierte SEPA-Verwaltung. SEPA-Lastschriften können ab sofort direkt im System verwaltet, vorbereitet und für den Bankimport generiert werden – zentral, übersichtlich und vollständig in bestehende Maklerprozesse integriert.
SEPA-Mandate direkt beim Kunden verwalten
SEPA-Mandate lassen sich nun direkt beim jeweiligen Kunden hinterlegen und verwalten. Dabei können unter anderem:
- Mandatsreferenzen
- Unterschriftsdatum
- IBAN-Daten
- sowie weitere relevante Informationen
zentral gespeichert und jederzeit nachvollzogen werden.
Dadurch bleibt die gesamte SEPA-Verwaltung direkt mit Kunden- und Vertragsdaten verknüpft – ohne externe Listen oder zusätzliche Verwaltungstools.
Zentrale Übersicht aller Einzüge
Die neue SEPA-Verwaltung bietet eine zentrale Übersicht über:
- geplante Einzüge
- ausstehende Lastschriften
- ausgeschlossene Abbuchungen
- fehlende oder unvollständige Daten
- generierte Dateien und Durchführungshistorien
Das System erkennt automatisch fehlende Informationen wie Mandatsreferenzen oder Unterschriftsdaten und weist direkt darauf hin.
XML-Dateien für den Bankimport generieren
Einzüge können gesammelt vorbereitet und anschließend als SEPA-XML-Datei exportiert werden. Die generierte Datei kann direkt für den Import bei der Bank verwendet werden, um Abbuchungen effizient durchzuführen.
Dadurch entsteht ein durchgängiger Prozess:
Von der Mandatserfassung über die Verwaltung der Einzüge bis hin zur fertigen Bankdatei – alles direkt im OnlineOrdner.
Weniger Verwaltungsaufwand, mehr Übersicht
Mit der neuen Funktion wird die Abwicklung wiederkehrender Zahlungen deutlich einfacher und strukturierter. Besonders bei regelmäßigen Prämien- oder Serviceabrechnungen profitieren Maklerbüros von:
- zentraler Verwaltung
- reduzierten manuellen Arbeitsschritten
- besserer Nachvollziehbarkeit
- effizienteren Abläufen im Tagesgeschäft
Die ersten Einblicke in die neue SEPA-Verwaltung finden Sie in den folgenden Screenshots.
