Mit dem neuen OOApp Outlook-Add-in speichern Sie eingehende E-Mails inklusive aller Anhänge direkt aus Outlook im OnlineOrdner – ohne manuelles Hochladen oder Wechsel zwischen verschiedenen Programmen.
Das Add-in erkennt passende Kunden und ermöglicht die Ablage mit nur einem Klick. So bleiben Ihre gesamte Korrespondenz und alle Dokumente zentral beim Kunden gespeichert.
Ihre Vorteile
- E-Mails und Anhänge direkt aus Outlook ablegen
- Passende Kunden automatisch erkennen
- Kein Wechsel in den Browser notwendig
- Schnellere Dokumentation und vollständige Kundenakte
Direkter Zugriff auf die Kundenakte
Mit nur einem Klick wechseln Sie aus dem Outlook-Add-in direkt in das Kundendashboard des OnlineOrdners. So stehen Ihnen alle Dokumente, E-Mails, Notizen und Vertragsinformationen sofort zur Verfügung – ohne lange suchen zu müssen.
Einrichtung in wenigen Minuten
1. Outlook-Add-in herunterladen
- Öffnen Sie im OnlineOrdner unter Einstellungen -> Anbidnung den Bereich Outlook-Add-in.
- Laden Sie die Manifest-Datei herunter.
- In Outlook wählen Sie Add-ins verwalten → Eigene Add-ins → Benutzerdefiniertes Add-in hinzufügen → Aus Datei einbinden.
2. Persönliches Zugriffstoken erstellen
- Wechseln Sie im OnlineOrdner zum Reiter „Zugriffs-Tokens“.
- Erstellen Sie ein neues Token mit dem Scope „Outlook-Add-in“.
- Tragen Sie das Token anschließend im Add-in ein.
Hinweis: Das Zugriffstoken wird aus Sicherheitsgründen nur einmal angezeigt. Bewahren Sie es daher direkt nach der Erstellung auf.
Ab sofort können Sie E-Mails und deren Anhänge direkt aus Outlook beim richtigen Kunden im OnlineOrdner speichern.
